AI“狂飙”，Dynamics 365 开启企业级 SaaS 新体验
进入2023，我们可以看到，“降本增效”依然是企业发展的一大重要议题，而“增效”将会作为一项持久性任务与每一个市场参与者同行。在微软 Dynamics 365 的 2023 Wave 1 更新中，无论是通过 AI 引导的见解和建议的操作、更简单的自动化任务和流程还是无缝集成到工作流中的协作，这些新加入的产品功能均以“增效”为核心亮点，将帮助每一个使用者释放更多价值，从而助力企业全面推动生产力。
Dynamics 365 这次更新，涉及市场营销、销售、客户服务、现场服务、客户洞察、客户声音、财务、供应链管理以及订单管理等众多产品模块，将为销售人员、市场营销人员、客服人员、现场服务人员以及财务、供应链管理等人员带来以市场领先技术驱动的全新工作体验。
本篇我们将重点介绍 Dynamics 365 的 CRM 部分各产品模块新增的14个亮点能力，无论您是需要实现 B 端营销一体化，还是 C 端服务体验升级，这些新功能都将帮您进一步加速实现降本增效！Dynamics 365 Finance & Operations 各产品模块的新升级，请关注后续推送。
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销售人员：
销售最强辅助上线！
有 GPT 功能的 Microsoft Viva Sales 来了
Microsoft Viva Sales 最新推出了基于 GPT 并利用 CRM 数据帮用户写邮件的预览功能，这将进一步实现电子邮件的智能即时响应和自动化管理。另外这次更新中，Microsoft Viva Sales 还专注于升级 Microsoft Teams 销售体验，包括进一步使用数据和 AI 来满足销售的需求，并提供相关的协作支持。值得关注的是，已订阅 Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 的用户可免费使用 Microsoft Viva Sales，而采用 Salesforce 的用户，仅需单独订阅 Microsoft Viva Sales，即可开启无缝互联的智能体验。点击《销售如何借力 GPT 提升业绩？新年锦囊等你来 Pick》，了解 Microsoft Viva Sales 的更多能力。
解锁销售 AI 新场景!
Dynamics 365 Sales 功能上新
全渠道智能销售平台 Dynamics 365 Sales 在这次更新中，进一步增强了序列功能，从而使销售人员能够更轻松地提供个性化的客户互动体验，并通过 AI 建议来帮助销售做出更明智的销售决策，同时包括利用增强的邮件模板，内容建议和短信等功能来帮助企业创建和优化销售序列。
基于AI的建议可操作见解
Dynamics 365 Sales 将为销售人员提供一个全新的由AI驱动的可操作见解功能。通过该功能，销售人员可以获得基于客户的针对性销售建议和精确的工作流程，以及经 AI 分析后按优先级排列的客户列表，从而实现快速聚焦高优先级客户，做出更好的决策，并通过精准的流程建议完成后续响应，在此过程中，销售人员还能随时获得来自 AI 的见解，这将有助于提升销售能力和效率。
通过 SMS 短信与客户互动
利用 Dynamics 365 Sales 短信功能，销售可以在任何有手机号码的地方快速发送短信，从而与客户，同事等联系人保持紧密的联系。
大幅降低应用门槛！
Dynamics 365 Customer Insights
数据管理能力加强
Dynamics 365 Customer Insights 可以帮助用户轻松统一各个来源的数据，从而实时解锁数据价值。在本次更新中，Dynamics 365 Customer Insights 重点围绕数据访问权限的治理特性，生命周期管理和 AI 检测等功能进行了升级。
基于全新的 AI 数据检测，快速分析模型适用情况
Dynamics 365 Customer Insights 可以借助现成的机器学习模板来快速预测交易的流失，产品推荐，清晰分析等情况，来为后续行动提供相关的建议，但并非所有的数据都能适用于现有的 AI 模型。现在，利用全新的 AI 数据检测，可以智能分析用户导入的数据，快速确认数据可以支持的见解模型，从而提升企业获得见解的速度。
基于角色管理数据访问
本次更新后，Dynamics 365 Customer Insights 的用户可以利用基于角色的访问控制功能(RBAC)来提高数据治理能力。该功能允许管理员，根据业务单元来快速设置团队成员对客户资料等内容的访问权限。基于此，管理员可以为各种数据，设定所需的个性化规则，从而保证对数据的访问控制，提高数据安全性。例如，在使用该功能配置后，不同的业务部门都只能查看属于自己部门的数据。
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市场营销人员：
让客户信息一目了然！
Dynamics 365 Marketing 加入多个新功能
作为一个覆盖全渠道的智能市场营销管理平台，Dynamics 365 Marketing 在本次更新中，进一步加强了连接销售和市场的能力，这些新功能能够帮助企业更好的提高营销效率与营销活动的有效性。
增加由 AI 驱动的内容创意功能
通过该功能，用户在创建营销邮件时可以获得：来自 AI 的针对邮件关键信息点的内容建议，与自然语言高度接近的文本内容，以及通过分析最新邮件记录得出的个性化营销建议。该功能基于 GPT-3 构建，并已使用互联网中的大量文本样本进行了训练，这些内容可帮助用户以更简单、更高效、更有趣的方式准备营销邮件。
新增频率上限控制
在过去，我们经常会遇到客户在短时间内接收多条类似信息，因此将营销内容标记为垃圾信息，而导致客户流失的问题。为避免这一问题出现，Dynamics 365 Marketing 新加入了“频率上限”功能。该功能允许用户在营销中按照每日、每周或每月，限制每个渠道发送给单个收件人的最大消息数量，从而最大限度减少客户流失。
UTM营销标签
在营销活动中，市场营销人员必须准确的识别流量的初始来源，才能有效评估不同渠道的效果和价值，但这一过程通常会占用营销人员的大量时间。Dynamics 365 Marketing 新加入的 UTM 标签（Urchin Tracking Module ），可以智能追踪网站页面的流量来源，并自动使用 UTM 参数来标记所有信息，帮助市场营销人员节省手动添加标签的时间。
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客服人员：
让 AI 成为智能助理！
Dynamics 365 Customer Service
解锁全新体验
在本次更新中，Dynamics 365 Customer Service 再次升级了呼叫中心的 AI 能力，加入了智能建议回复，实时分析等多种功能。
通过 AI 建议，快速回答客户问题
在 Dynamics 365 Customer Service 中的 AI 建议功能，可以基于上下文为人工客服提供相关建议，从而提升客服响应效率。同时，AI 模型还会不断从聊天历史中进行学习，随着时间的推移，AI 给到的建议会越加准确。
丰富的分析报表
在客户服务中心，很多时候都需要经理通过实时情况来优化当前的坐席分配方式。在本次更新后，Dynamics 365 Customer Service 将会提供一个丰富的分析报表，方便客服经理随时监控最新的关键运营指标，适当调整坐席路由分配情况，从而始终保持高质量的服务级别。
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现场服务人员：
让效率更进一步！
Dynamics 365 Field Service 便捷功能上线
Dynamics 365 Field Service 是一个能够使用数据见解和互联体验，将原有被动的现场服务转化为主动服务和预测性服务的平台。在这次更新中 Dynamics 365 Field Service 将继续优化日程调度安排板，并为一线工作人员提供更为便捷的信息获取功能。
新一代日程安排板
新一代日程安排板，在可靠性，性能和新功能方面均有所升级，同时删除了用户切换到传统日程安排板的选项，从而让调度人员更加方便且高效的安排订单任务，其中包括多日订单的快速预定，日周月视图的快速切换，查找可用性，转移订单，自动调度等功能。
让一线工作人员快速查找所需数据
Dynamics 365 Field Service 在这次更新中将支持一线工作人员在 Outlook 中直接查看自己的调度安排，并通过改进的全局搜索功能快速查找所需信息，比如直接根据客户姓名来查找工单，或者根据技术人员姓名查找相关预定。
以上功能便是微软智能商业应用 Dynamics 365 2023年 Wave 1 发行的全球版亮点功能，可以看到，在本次更新中有几处关键不容忽视，包括：
引入 GPT，帮你写邮件；
升级 AI 功能，提升日常效率；
简化流程，改善使用体验；
加强数据管控，提供更高级别的安全性。
……
从使用体验的升级到管控能力的加强，保持一年两次更新节奏的 Dynamics 365 ，将持续帮助企业各团队在技术浪潮更迭中，永葆创新，高速成长。
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